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疫情对钢铁原料市场的影响
信息来源:世界金属导报2020-08-25A01      时间:2020-09-08 09:23:51


新冠肺炎疫情的持续蔓延对世界经济和钢铁生产均造成冲击。今年上半年,除中国等少数国家粗钢产量同比小幅增长外,绝大多数国家粗钢产量出现下滑。钢产量不同的增减趋势对铁矿石、焦煤等市场产生了不同的影响,原料供需结构、价格变化趋势的差异性有所扩大。

疫情对铁矿石和焦煤影响趋势不同

今年的钢材需求和产量将视新冠肺炎疫情从最危险阶段到正常化过程中的需求恢复情况而定。按照世界钢铁协会6月份公布的需求预期,2020年全球钢材需求将比上一年减少1.1亿吨以上,而基本上是中国需求增加900万吨、中国以外地区需求减少1.2亿吨的局面。而钢铁产量也可能与金融危机时类似,中国以外地区减产1亿吨左右。

假定2020年中国铁水产量与去年持平,而中国以外地区减少1亿吨,即整体减少1亿吨,那么中国的产量比重将达到接近70%。炼钢原料,特别是铁矿石的海运贸易中,中国占比已达70%,中国以外的需求减少将进一步提高这一比例。

截至8月18日,澳大利亚62%铁精粉价格为127.5美元/吨(中国华北CFR),达到自2014年1月以来的新高。尽管中国以外的需求大幅紧缩但铁矿石价格仍维持高位,其中去年巴西矿商淡水河谷溃坝事故造成部分矿山停产是主要原因,而中国等国家需求强劲也是价格居高不下的原因之一。中国以外的钢铁企业在钢产量大幅降低、钢材市场低迷的情况下,高价铁矿石又进一步压缩了盈利空间。

假定铁矿石需求在中国保持不变,中国以外地区铁水产量减少1亿吨,海运贸易的中国占比将有可能提高到80%。中国钢铁企业所需大部分焦煤由国内市场供应,中国在焦煤海运贸易中的占比在20%左右。国际市场受到中国以外地区钢铁减产的影响,焦煤价格急剧下跌。澳大利亚出口的Peak Downs硬焦煤价格(FOB)由3月中旬的164美元/吨跌至目前的107.5美元/吨(8月17日)。由于焦煤的供需基础条件较弱,有可能时隔四年再次跌破100美元/吨。

中国在焦煤海运贸易中的占比较低

中国的焦煤需求坚挺,如果情况允许,中国钢铁企业可能会增加采购低于国内价格(超过160美元/吨)的进口煤炭。但中国政府出于保护国内煤炭产业,也将对焦煤进口施加限制,否则低价的焦煤大量涌入中国后,中国国内焦煤价格将受到下行压力。由于中国在焦煤海运贸易中的占比较低,因此中国需求的增减难以影响海运贸易量和价格的变化。

疫情引发的欧美、日本高炉休风,印度全国封锁等导致原料需求骤减,而另一方面澳大利亚等焦煤供应方的生产并未受到明显影响,因此焦煤的供需处于相对平衡状态。高成本的美国煤矿有可能因价格偏低而停产、关闭,而澳大利亚供货方也将因澳元汇率波动被迫进行产量调整。从年末到明年年初南半球将再迎来雨季,因而对澳大利亚焦煤依赖程度高的情况下,焦煤市场还将增加自然灾害导致的供货障碍、价格急速变化的风险。

以日本为首,按长期合同采购主要原料的钢铁企业由于减产而减少了交易量,供货方倾向于向中国等能进行交易的用户集中。长期稳定的部分商贸流短时间绷断,新冠肺炎疫情后可能带来世界原料贸易的多样化。虽然目前尚不能看到疫情的尽头,但需求方中如果中国的占比更高,就可能出现现货交易量扩大等原料市场变化更加激烈的局面。

智能矿山建设步伐将加快

新冠肺炎疫情也对矿山运营等提出了新的要求。使用无人机以避免在从城市向矿山移动时与周边居民接触等,采取防护措施的同时继续生产。最大程度避免人与人接触的重要性提高,在矿山等场所利用物联网(IoT)等数字技术的自动化、高效化是发展趋势,而且已经推行很长时间,今后的应用速度可能会因疫情而加快。

铁矿石方面,日本制铁和三井物产与力拓集团在澳大利亚合资运营的矿山在新冠肺炎疫情爆发之前就先行推进了铁路运输、卡车的无人驾驶等。日本伊藤忠商事、三井物产与澳大利亚合资方必和必拓也在矿山开展了运输卡车的无人化。日本丸红、韩国浦项钢铁公司、中国台湾中钢公司(CSC)均拥有权益的澳大利亚罗伊山(Roy Hil l)铁矿也开始尝试向智能矿山转型。此外,巴西淡水河谷公司也在大规模引进无人卡车。

在铁矿山先行推进的大型运输卡车无人驾驶运营模式也开始在焦煤方面推广。全球最大的炼焦煤供应商必和必拓三菱联合公司(BMA)于今年入秋后在主要煤矿引进无人卡车。伊藤忠商事出资的澳大利亚Maul es Creek煤矿也开始与日立建机联合试验应用无人驾驶技术。

利用数字技术的尝试也日益明显。日本双日、丸红与钢铁企业、煤炭公司乃至铁路船舶公司联手,使用区块链对包括海上运输在内的物流进行提高效率的实际验证。尝试应用通过利用无人驾驶飞机的图像分析来探索资源等多种新技术,从勘探到挖掘,再到运输设备的无人远程操作、物流等,推进智能矿山建设,并开展行动实现原料供应网高效化。

新冠肺炎疫情对钢铁原料的影响不一而足,而长期性低碳、脱碳是钢铁业面临的最大挑战。对于用碳还原铁矿石的高炉生产而言,减少二氧化碳排放一直都非易事,为了真正实现零碳排放,探索包括替代高炉法在内的根本对策迫在眉睫,而脱碳也对原料产生影响。

为了实现2050年达到“碳中和”的目标,对环保要求严格的欧洲也在推进氢还原、无二氧化碳制氢等技术开发。日本的氢还原炼铁技术开发也正在进行,环境和谐型炼铁工艺技术开发项目COURSE50以2030年达到实用化的目标制定了时间线图。日本提出了以2100年为目标的“挑战零碳钢”长期愿景,为此,需要真正进行氢还原技术的开发,但在大量使用低价氢以确保替代焦煤、焦炭作为还原剂的供应方面还存在问题。

应对气候变化的挑战将推动原料的脱碳化

从短期的钢铁蓄积量扩大、废钢发生量扩大、二氧化碳减排等角度出发,面临的问题是扩大废钢的利用水平。当废钢替代铁水投入转炉中时,会减少铁矿石、焦煤的需求量,从而也减少二氧化碳排放量。而另一方面由于投入废钢导致温度下降需要投入炭材升温补偿温降,且为了去除杂质需要增加石灰石投入等,涉及到追加成本。同时还需考虑废钢料场以及投料装置等硬件设备情况。因此,不仅需要开发使用更高比例废钢来生产高级钢的技术,还需要抑制成本、维持竞争力。

在欧美地区应对全球变暖的策略之一是将高炉置换成电炉。美国钢铁公司去年收购电炉薄板企业大河钢铁后,提出了统筹发挥高炉和电炉二者优势的方针。韩国现代钢铁公司受到需求减少的影响,也开始关闭生产薄板的电炉,如果成功出售,设备有可能只是改变地点而继续运行。去年全球电炉钢产量占27.7%,从长期来看,这一比例将会扩大。中国电炉钢比例去年虽然仅占10.4%,但从钢铁蓄积量增加及环境策略层面考虑,存在电炉比例提高的预期。

(孟群)

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